Le tri par cartes est une méthode utilisée en ergonomie informatique (voir aussi Conception centrée sur l'utilisateur) où un groupe de participants experts ou utilisateurs d'un produit de type logiciel ou site web, est accompagné dans la classification de termes. Cette démarche a pour but de concevoir l'architecture de l'information   (en) de l'application informatique^[1]. Par exemple :

• L'arborescence des rubriques d'un site web
• La structure des menus
• L'organisation des fonctionnalités d'un logiciel

Au début du tri par cartes, les participants doivent identifier les termes, concepts, mots-clés, actions, etc. liés au produit ainsi qu'aux tâches qu'ils souhaitent réaliser. Ils sont ensuite retranscrits sur des cartes ou des post-it pour être trier puis classifier.

Cette démarche est classiquement mise en œuvre au début de la phase de conception car elle sert à construire la structure de base sur laquelle s'appuie l'interface à la fois en termes d'organisation et de terminologie. Comme pour d'autres méthodes en ergonomie informatique (ex : Test utilisateur, Persona), les participants doivent représenter le cœur de cible du logiciel ou du site web selon des critères propres à l'application, le plus souvent de nature démographique (ex : âge, catégorie socioprofessionnelle, expérience du domaine, etc. ).

Le tri par carte est reconnu comme une des méthodes les plus efficaces pour construire une organisation du contenu de l'application dans laquelle l'utilisateur retrouve aisément les informations qu'il cherche. Les sites ainsi réalisés sont spécifiquement bien compris des utilisateurs et particulièrement peu de problèmes de navigation sont observés. L'intérêt du tri par carte n'est pas uniquement d'identifier la manière dont les utilisateurs vont organiser le contenu informatif de l'application. S'appuyant seulement sur une représentation textuelle de l'interface, il permet aussi de se focaliser directement sur la représentation mentale que les utilisateurs se font de l'application. Par conséquent, le tri par carte est un excellent moyen pour définir le langage de l'interface. Il garantit que l'interface «parle» le langage de l'utilisateur et permet ainsi de favoriser notablement l'utilisation de l'application.

Démarche

Le tri par carte peut être conduit individuellement ou en groupe (voir aussi le focus groupe) et conduit par un ergonome, facilitateur de la séance. En pratique, le tri individuel apporte des résultats plus riches et plus précis que le tri collectif qui peut être biaisé par l'effet de groupe. Cependant, en veillant à ce que l'ensemble des participants s'expriment naturellement et que chaque groupe soit composé d'un panel homogène, les résultats d'un tri en groupe sont presque identiques à ceux obtenus par une série de tris individuels. L'intérêt de mener le tri en groupe est d'aboutir à des résultats plus rapidement car les sessions sont moins nombreuses^[2].

Selon la manière de mettre en œuvre le tri par cartes, les spécialistes s'accordent sur 8 à 10 sessions en individuel et 2 à 3 sessions en groupe avec au maximum 5 participants^[3].

1. Préparation

• Inventaire des contenus : Tout d'abord, l'ergonome prend connaissance du logiciel ou du site web existant ou des spécifications du futur produit ou encore de l'expression de besoins formulée. Autrement, une phase préparatoire d'entretiens ou de focus groupe sera indispensable.
• Entretiens : Des entretiens individuels permettent d'échanger sur l'existant, les besoins utilisateurs et de définir les contenus à créer ou à supprimer. Ces entretiens individuels sont réalisés afin de^[4] :
  • de prendre connaissance du métier et du contexte de travail des utilisateurs
  • de recueillir les attentes et besoins des utilisateurs vis-à-vis de l'application
  • d'avoir un maximum de données pour diriger la conception de la nouvelle application
• Le jeu de cartes : A l'issu des entretiens, une analyse des entretiens sert à faire ressortir la totalité des besoins et fonctionnalités à prendre en compte dans le futur produit. Ces différents termes, mots-clés et actions sont liés aux objectifs d'utilisation que devra couvrir le site web ou le logiciel.

Les cartes doivent être plutôt de la taille d'une grande carte de visite (si envisageable cartonnées pour favoriser les multiples manipulations). Chacune symbolise une information présente dans le site ou un module fonctionnel du logiciel. Elle se compose d'un titre (un ou deux mots-clés) rapide à lire ainsi qu'à comprendre, et d'une ou deux phrases décrivant plus en détail l'information en question. Ce texte descriptif doit être rédigé avec soin pour ne pas induire de regroupement quand il est lu par les participants. Occasionnellemen, il peut être intéressant d'accompagner le texte d'une image, par exemple celle du produit concerné quand il s'agit d'un site de commerce. Il est recommandé de ne pas dépasser les 50-60 cartes, car le tri risque d'être faussé par la difficulté à prendre en considération la totalité des cartes. Au-delà, il est préférable de travailler tout d'abord sur les grandes rubriques du site, chaque carte représentant un ensemble de pages d'un thème donné, puis de structurer l'intérieur de chaque thème par une nouvelle série de tris.

2. Atelier de tri

L'atelier de tri, réalisé individuellement ou en groupe est réalisé en 3 étapes : validation des libellés, groupement et appellation des groupes. Après avoir présenté les objectifs de la séance, l'animateur distribue aléatoirement les cartes sur une table.

• Validation des libellés : il est demandé aux participants de relire chacune des cartes et de vérifier que le titre qui leur a été attribué leur paraît cohérent avec le contenu tel qu'il est présenté dans le texte descriptif localisé en-dessous. Si ce n'est pas le cas, les participants peuvent modifier le titre de la carte en employant un libellé qui leur semble mieux adapté.
• Le regroupement : l'animateur demande aux participants de regrouper les cartes «qui se ressemblent». Il leur demande de «construire des familles». Le tri par carte est l'occasion de vérifier si le contenu du site correspond à la demande des utilisateurs. L'utilisateur pourra corriger les libellés qu'il ne comprend pas en proposant une autre formulation directement sur la carte. Il pourra aussi dupliquer une carte pour la faire apparaître dans différents groupes. L'information correspondante devra par conséquent figurer dans plusieurs rubriques du site le plus souvent par des liens.
• Appellation des groupes : Finalement, les participants donnent un nom à chacun des groupes qu'ils viennent de construire. Peut-être, ils peuvent aussi décider de regrouper certains groupes pour former un «groupe de groupes» auquel il donne aussi un nom.

Pour les ateliers individuels, chaque participant fait son tri individuellement. Par la suite, il présente son tri à l'ergonome qui lui fait expliciter ses choix. Pour un atelier collectif, la séance se déroule ainsi :

1. Chaque utilisateur classe ses cartes
2. Les groupes mais aussi les noms sont affichés au tableau
3. Le groupe échange sur les variations constatées pour parvenir à un consensus
4. S'il y a des cartes restantes, le groupe explicitera pourquoi elles n'ont pas été classées et essayera de leur trouver une place dans l'arborescence.

Au cours de la séance, l'animateur reste le plus neutre envisageable et incite les participants à verbaliser : "Pourquoi avez-vous mis ces cartes ici ? En quoi se ressemblent-elles ?". Les réponses des utilisateurs vont lui permettre de mieux comprendre le modèle mental qu'ils se construisent de l'application. Cette méthode est nommée tri ouvert (ou tri montant) car elle part du contenu pour former des groupes. Le tri peut être conduit de manière inverse, en proposant une arborescence prédéfinie, au sein de laquelle les participants doivent placer les cartes présentées. Cette seconde méthode de tri est nommée tri fermé. Elle est le plus souvent employée pour valider une arborescence issue d'un tri ouvert. Il est intéressant de combiner les techniques de tri ouvert et de tri fermé pour trier progressivement la plupart de cartes. En effet, il est complexe de conduire une séance de tri avec d'avantage de 100 cartes. Dans ce cas, il est préférable de procéder par étapes en construisant a priori des groupes de premier niveau qui seront validés par un tri fermé, puis en conduisant des tris ouverts pour chacun des groupes, de façon à limiter le nombre de cartes à traiter à chaque fois.

3. Analyse

L'analyse des résultats du tri par carte consiste à identifier les regroupements les plus habituels effectués par les utilisateurs. Pour cela, des logiciels permettent de réaliser un traitement statistique à partir des différentes arborescences issues des séances de tri. Cependant le tri par carte est une méthode qualitative réalisée sur un petit nombre d'utilisateurs. Le résultat du tri ne peut par conséquent pas s'appuyer seulement sur une analyse statistique. Les logiciels d'analyse doivent aider à l'organisation des informations, mais l'architecture résultant du tri doit aussi s'appuyer sur les observations réalisées lors des séances de tri. C'est pourquoi il est important d'assister directement aux séances de tri.

4. Atelier de fusion

A l'issue de l'analyse, l'ergonome propose aux utilisateurs l'arborescence qu'il a préalablement construite et leur demande d'y mettre les cartes. Il anime un travail d'échange avec un groupe représentatif afin de :

• Présenter les résultats des tris qui ont précédé
• Valider avec les participants les points sur lesquels les autres utilisateurs étaient d'accord
• Travailler avec le groupe sur les points sensibles (divergences, cartes non classées) pour parvenir à un consensus

Le tri par cartes à distance

Il existe plusieurs outils pour effectuer la démarche de tri par cartes avec les participants via Internet. Les avantages de cette technique est d'une part de faire participer un plus grand nombre de participants, mais également de favoriser le recueil de chacun et les analyses. Cependant, les inconvénients inhérents sont l'absence d'échanges entre des participants d'un groupe de même que le travail de facilitation de l'ergonome envers les participants.

Outils de tri par cartes

• Websort, outil en ligne de tri par cartes
• SynCaps, logiciel pc de tri par cartes
• XSort, logiciel mac de tri par cartes

Références

Liens externes

• Courte vidéo d'explication du tri par cartes (en anglais)
• Le tri par cartes sur le site de Syntagm (en anglais)
• "Le tri par cartes pour découvrir les utilisateurs" de Jakob Nielsen (en anglais)
• Analyse du tri par cartes grâce à un fichier excel (en anglais)
• La méthode du tri par cartes

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